Håndter duplikatkunder før migrering
Sammenlign juridisk identitet og historiske kundereferanser før flere kunderegistre kobles til ett mål.
Duplikatkunder kan oppstå gjennom navnevariasjoner, nye avdelingsregistre eller gjentatt opprettelse. Like navn kan også tilhøre forskjellige motparter. Sammenslåing må bygge på identitet og bruk, ikke navnelikhet alene.
Hent kildens kunde-ID-er, tilgjengelig juridisk identifikasjon, saldoer og relevante dokumenter. Skill forslag om duplikat fra en godkjent kobling. Bevar gamle referanser også når flere registre får ett mål.
Ett navn, to mulige beslutninger
Syntetisk eksempel med maskerte identiteter:
| Kildereferanse | Navn | Juridisk identitet | Saldo |
|---|---|---|---|
| C-1 | Eksempel Handel | J-A | 18 000 |
| C-2 | Eksempel Handel AS | J-A | 7 000 |
| C-3 | Eksempel Handel | J-B | 4 000 |
C-1 og C-2 kan vurderes som samme motpart, med samlet saldo 25 000. C-3 skal ikke slås sammen bare fordi navnet ligner. J-A og J-B er syntetiske nøkler, ikke virkelige organisasjonsnumre.
Undersøk om C-1 og C-2 hadde et bevisst skille, for eksempel avtale, avdeling eller valuta. Samme juridiske identitet betyr ikke automatisk at alle arbeidsflyter bør samles uten videre.
Bevar den gamle koblingen
Lagre en tabell fra hver kilde-ID til valgt mål-ID. Avstem saldoer med fortegn. Kontrollér om åpne dokumenter beholder referansen eller bare inngår i en samlet kundesaldo.
ReAIs automatiske navnematching er et forslag som må vurderes. Ved like normaliserte navn kan grunnlaget være tvetydig. Ikke forutsett at importen har avgjort juridisk identitet eller slått sammen hele fakturahistorikken.
- Sammenlign identitet og selskapskontekst.
- Undersøk saldo og dokumenter for hvert register.
- Dokumenter hvorfor sammenslåing eller separasjon er valgt.
- Prøv videre betaling og oppfølging med den nye kundekoblingen.
Godkjenn når alle gamle referanser har en entydig behandling og nødvendige skiller er bevart. Stopp dersom en kunde uten kjent identitet må kobles ved gjetting.
En registeropprydding kan være nyttig, men bør ikke slette historisk dokumentasjon. Det kan være riktig å stenge et gammelt register for ny bruk samtidig som det beholdes i arkivet.
Ved utenlandske kunder eller privatpersoner kan organisasjonsnummer mangle. Da må andre relevante identitetsopplysninger brukes med forsiktighet og tilgang som passer oppgaven.
Et kunderegister kan være opprettet for en filial eller egen avtale selv om juridisk identitet er felles. Undersøk om kontakt, valuta eller fakturainstruks må beholdes separat. Sammenslåing av saldo kan være mulig uten å slå sammen alle operative egenskaper. Bestem derfor hva koblingen betyr i akkurat mottakeren. Kontrollen bør vise både samlet juridisk motpart og de nødvendige underreferansene som brukeren trenger i videre fakturering.
Se kundebalanser og hovedbok og persondata i uttrekk.